Besonders bei großen und breit gestreuten Vermögenswerten, die sich aus unterschiedlichsten Vermögensklassen zusammensetzen, ist es wichtig, die Struktur in Ihrer Gesamtheit zu erfassen. Dabei sollten Sie unter anderem die Antworten auf folgende Fragen kennen:
- Wie setzt sich Ihr Vermögen genau zusammen?
- Stimmt die aktuelle Vermögensstruktur mit Ihren persönlichen Zielen und Vorstellungen überein?
- Wie hoch ist das Gesamtrisiko?
Nach einer eingehenden Analyse helfen wir Ihnen bei der Wahl und Umsetzung der geeigneten Struktur, mit der Sie Ihr Vermögen und damit Ihren Lebensstandard langfristig erhalten. Dabei nehmen wir uns die Zeit, die eine fundierte Beurteilung und Erläuterung braucht. Das können Sie außerdem von uns erwarten:
- Gemeinsam mit langjährigen und vertrauten Partnern betrachten wir Ihr Vermögen ganzheitlich.
- Neben der Konsolidierung Ihrer liquiden Anlagen berücksichtigen wir auf Wunsch auch alle anderen Vermögenswerte – von Immobilien bis Unternehmensanteilen.
- Auch bei der rechtzeitigen Weitergabe von Vermögen an die nächste Generation beraten wir Sie gerne.
- Wir haben langjährige Erfahrung mit Stiftungen, Lebensversicherungen, Spezialfonds und Anlagegesellschaften und können so die Struktur über Ihre Erwartungen hinaus optimieren.
Egal wie komplex Ihre Anforderungen auch sind: Ein Expertenteam der Zürcher Kantonalbank Österreich AG unterstützt Sie bei der aktiven und chancenorientierten Vermögensplanung. Sie möchten selbst aktiv Ihre Anlageideen einbringen? Gerne stehen wir Ihnen als Sparring-Partner bei der Beurteilung von Investments zur Seite.
